Nous sommes en 1962. Charles a obtenu sa thèse avec succès et a reçu le titre de professeur en génétique. Il a été abordé par l'agent de la CIA, Moira MacTaggert, qui enquête sur les activités d'un certain Sebastian Shaw.

De son côté, Erik a traqué sans relâche l'homme qui a fait de son enfance un enfer : Klaus Schmidt. Il s'est rendu à une banque à Genève et, après un échange plutôt tendu avec le directeur, il a obtenu une nouvelle voie : l'Argentine. Il a tué trois hommes et est parti pour un retour aux Etats-Unis.

Charles a fait une brève présentation du phénomène de mutation génétique à la CIA. Le directeur ne l'a pas cru et Raven a dû montrer sa faculté de métamorphe.

A la suite de cela, Moira a eu un échange plutôt particulier avec Charles via la pensée. Elle lui révèle qu'elle a une piste sérieuse pour Sebastian Shaw et ils décident de se rendre près de l'île de Miami le soir-même.

Cependant, c'est sans savoir qui le télépathe va retrouver lors de cette intervention …